Análisis Macroecómico
Nuestro servicio de inversión delegado comienza con un estudio del contexto económico general. Así la selección de producto y peso será la correcta en cada circunstancia de mercado. Este análisis se realiza de manera continuada.
Estrategia de Inversión
Según el contexto y las opiniones de los analistas se desarrolla una estrategia de inversión para cada uno de nuestros perfiles de riesgo. La estrategia mira el medio-largo plazo con el que queremos alcanzar los objetivos que nos fijamos.
Selección de Activos
Para la selección de productos utilizamos métodos cuantitativos primero, para reducir el número de alternativas, y cualitativos una vez la cantidad de opciones está más afinada. Para elegir un fondo necesitamos conocer la cartera de dicho fondo y al equipo que lo gestiona.
Implementación Operativa
En este servicio, una vez se elige la estrategia y los productos que van a componer la cartera, el equipo de gestión ejecuta las ordenes siempre dentro del riesgo que nos marca el perfil de cada cliente. Y se le informa de estas operaciones sin que tenga que validarlas cada vez.
Seguimiento y control
Una vez compuesta la cartera, se realiza un seguimiento periódico de las inversiones y de los criterios que nos llevaron a ellas. Teniendo en cuenta también los aspectos que afectan a las gestoras que nos proporcionan esos productos, y el correcto funcionamiento de los procesos.
